Doradca finansowy to osoba, jaka realizuje swój fach samodzielnie i nie jest powiązana z żadną konkretną instytucją finansową. Ten autonomiczny zawód jest fachem bardzo odpowiedzialnym, w związku z tym jako doradca finansowy Lublin nie może pracować każdy. Osoba taka musi być przede wszystkim godna zaufania oraz sumienna. Jej najistotniejszym celem zawsze powinno być dobro Klientów, jacy nadchodzą po poradę. W wielu przypadkach od rad doradcy pieniężnego może zależeć kompletny majątek Klienta, dlatego na tym stanowisku istotna jest rozwaga, i także profesjonalizm.